Notre Cabinet de Gestion de Patrimoine
à Vesoul
à propos
Une aventure humaine avant tout
Maitre & Viard Patrimoine est avant tout l'histoire d'une rencontre, d'une amitié et d'une vision commune du conseil patrimonial.
Fondé par Paul Viard et Clément Maitre, notre cabinet est né d'un projet construit au fil des années. Amis proches et partenaires d'études depuis le début de notre parcours, nous avons choisi d'unir nos compétences et nos expériences afin de proposer un accompagnement patrimonial indépendant, personnalisé et durable.
Installés en Franche-Comté, nous accompagnons les particuliers, les familles, les dirigeants d'entreprise et les professions libérales dans leurs décisions patrimoniales. Notre mission consiste à construire des stratégies cohérentes, adaptées à chaque situation et pensées pour répondre aux objectifs de long terme de nos clients.
Parce que chaque patrimoine est unique, nous privilégions une approche fondée sur l'écoute, la proximité et la transparence.
Fondé par Paul Viard et Clément Maitre, notre cabinet est né d'un projet construit au fil des années. Amis proches et partenaires d'études depuis le début de notre parcours, nous avons choisi d'unir nos compétences et nos expériences afin de proposer un accompagnement patrimonial indépendant, personnalisé et durable.
Installés en Franche-Comté, nous accompagnons les particuliers, les familles, les dirigeants d'entreprise et les professions libérales dans leurs décisions patrimoniales. Notre mission consiste à construire des stratégies cohérentes, adaptées à chaque situation et pensées pour répondre aux objectifs de long terme de nos clients.
Parce que chaque patrimoine est unique, nous privilégions une approche fondée sur l'écoute, la proximité et la transparence.
Une expertise construite sur le terrain
Notre parcours repose sur une solide formation académique et une expérience acquise directement auprès des acteurs du secteur grâce à l'alternance.
Nos diplômes
- BTS Professions Immobilières
- Licence Banque, Finance et Assurance
- Master Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
- Certification AMF (autorité des marchés financiers)
Notre vision du conseil patrimonial
Nous sommes convaincus qu'un accompagnement de qualité repose autant sur la maîtrise technique que sur la relation de confiance établie avec chaque client.
Notre rôle ne se limite pas à recommander des solutions. Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos projets et vos préoccupations afin de construire une stratégie patrimoniale cohérente dans la durée.
Indépendance, transparence, disponibilité et pédagogie constituent les fondements de notre méthode de travail.
Notre objectif est simple : vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre patrimoine aujourd'hui tout en préparant sereinement l'avenir.
Notre rôle ne se limite pas à recommander des solutions. Nous prenons le temps de comprendre votre situation, vos projets et vos préoccupations afin de construire une stratégie patrimoniale cohérente dans la durée.
Indépendance, transparence, disponibilité et pédagogie constituent les fondements de notre méthode de travail.
Notre objectif est simple : vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre patrimoine aujourd'hui tout en préparant sereinement l'avenir.
Nos domaines d'expertise
Un accompagnement durable
Le patrimoine évolue au rythme de votre vie, de votre activité et des changements réglementaires.
C'est pourquoi nous privilégions une relation de long terme avec chacun de nos clients afin d'assurer un suivi régulier et d'adapter les stratégies mises en place aux évolutions de leur situation.
Échangeons sur votre situation patrimoniale
Prenons le temps d'échanger lors d'un premier rendez-vous confidentiel et sans engagement afin d'étudier vos objectifs et construire ensemble votre stratégie patrimoniale.
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